Create Salesforce Proposals and Quotes with PandaDoc

Ohne Zweifel sind Angebote und Verkaufsvorschläge ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsbetriebs, und viele Unternehmen verlassen sich auf Salesforce-Angebote.

Vertriebsteams müssen schnell handeln, um Chancen zu sichern und Interessenten überzeugende Details zu übermitteln.

Leider ist die Erstellung effektiver Geschäftsvorschläge oft ein Wettlauf mit der Zeit – insbesondere für mess- und produktivitätsorientierte Teams.

Wenn Sie Salesforce CRM verwenden, um Ihre Kundendaten zu konsolidieren, müssen viele Daten eingegeben und eingegeben werden, bevor die Dokumentenerstellung überhaupt beginnen kann.

Teams müssen Kundendaten in ein Kundenprofil eingeben und alles konsolidieren, bevor sie überhaupt eine Salesforce-Opportunity erstellen können.

Wenn Sie eine andere Plattform verwenden, um Ihre Angebote und Vorschläge zu erstellen, kann sich die Eingabe von Salesforce-Daten wie Zeitverschwendung anfühlen, da Ihre CRM-Software nicht mit den Tools verbunden ist, die Ihr Team benötigt, um die Arbeit zu erledigen.

Zwischen dem Kompilieren von PDFs, dem Organisieren von Seitenlayouts und dem Synchronisieren von allem zusammen kann das Arbeiten in mehreren Systemen auch zu Verwirrung führen, wenn Ihr Team neue Angebote in Salesforce oder anderswo erstellt.

Aus diesem Grund haben wir eine Integration zwischen PandaDoc und Salesforce aufgebaut. Heute werden wir darüber sprechen, wie Sie in Salesforce blitzschnell ein Angebot (oder ein Angebot oder ein anderes Dokument) erstellen, indem Sie Ihre CRM-Daten mit PandaDoc-Vorlagen koppeln, wodurch Sie Ihren Verkaufszyklus beschleunigen können.

Beginnen wir mit unserem Leitfaden zum Erstellen von Salesforce-Angeboten!

Warum personalisierte Angebote wichtig sind

Bevor wir darüber sprechen, wie Angebote und Angebote in Salesforce erstellt werden, möchten wir auf das Problem hinweisen, mit dem viele Vertriebsteams zu Beginn des Verkaufszyklus konfrontiert sind.

Vertriebsteams laufen gegen die Uhr, um Geschäfte so effizient wie möglich abzuschließen.

Ein gut gestalteter CPQ-Prozess, effektive Angebotsvorlagen, benutzerfreundliche Preistabellen und andere Ressourcen sind alle darauf ausgelegt, den gesamten Verkaufsprozess zu beschleunigen.

Im Streben nach maximaler Effizienz kann jedoch die Kundenbeziehung leiden.

Wenn Kunden das Gefühl haben, generische Vorlagen, Serienbriefe und vorgefertigte Antworten zu erhalten, kann dies die Grundlage für den Rest der Geschäftspartnerschaft bilden.

Ein schlechter erster Eindruck oder eine allgemeine Antwort können dazu führen, dass Interessenten sich vollständig vom Verkaufsprozess lösen.

Mithilfe von Salesforce-Daten und PandaDoc-Vorlagen ist es möglich, gut gestaltete, anpassbare Dokumente zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse eines potenziellen Kunden zugeschnitten sind.

Diese Anpassung geht über das Anpassen von Angebotsvorlagen und Angebotsformaten hinaus.

Verwenden Sie Ihre CRM-Daten, um den Wert und die Effizienz Ihres CPQ-Prozesses zu verbessern.

Andernfalls behindert Ihre Salesforce-Implementierung möglicherweise die Geschwindigkeit, mit der Ihr Team effektiv arbeiten kann.

So erstellen Sie mit PandaDoc ein Angebot oder Angebot in Salesforce

Wenn Sie PandaDoc als Teil Ihres Angebotserstellungsprozesses in Salesforce verwenden, kann der Großteil Ihrer Arbeit innerhalb der Salesforce-Plattform erfolgen, nachdem Ihre Angebotsvorlage erstellt wurde.

Nachfolgend finden Sie die Schritte, die Sie befolgen müssen, um ein Angebot mit PandaDoc und Salesforce zu erstellen. Wenn Sie Hilfe bei der Integration von Salesforce mit PandaDoc benötigen, klicken Sie hier.

1. Entwerfen Sie Ihre Vorlage mit PandaDoc

Bevor Sie sich bei Salesforce.com anmelden, um auf Ihre Kundendaten zuzugreifen, müssen Sie zunächst eine Angebots- oder Vorschlagsvorlage erstellen, die Sie gerne an Kunden senden möchten.

Melden Sie sich dazu bei PandaDoc an und verwenden Sie den PandaDoc-Editor, um ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erstellen.

Wenn Sie unseren UI-freundlichen Editor nicht verwenden möchten, um Ihr Angebot von Grund auf neu zu erstellen, verwenden Sie einfach eine der über 450 Vorlagen aus unserer Vorlagenbibliothek, um loszulegen.

Da Sie eine Vorlage entwerfen, denken Sie daran, Variablen und benutzerdefinierte Felder für wichtige Informationen zu verwenden, die sich zwischen Kunden und Angebotsmöglichkeiten ändern können.

Diese Daten sollten auch mit den Daten in Ihrem Salesforce-Datensatz übereinstimmen und enthalten wahrscheinlich Namen, Adressen, Daten, Produkte, Preise und andere allgemeine Werte.

Vergessen Sie nicht, Ihrem Standardvorschlag alle Marketingmaterialien, Preistabellen und E-Signatur-Felder beizufügen, die Sie möglicherweise benötigen.

Sobald Ihr Basisangebot oder Angebot fertig ist, wandeln Sie es in eine Vorlage um, die Ihr gesamtes Team verwenden kann. Sie können sich jetzt bei Ihrem Salesforce-Konto anmelden und loslegen.

2. Öffnen Sie eine beliebige Opportunity-Seite und greifen Sie auf das PandaDoc-Modul zu

Suchen Sie in Salesforce alle vorhandenen Opportunitys und wählen Sie das PandaDoc-Modul aus. Dieses Modul ist Ihr Tor zur PandaDoc-Plattform innerhalb von Salesforce.

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie Sie von einer Opportunity aus auf das PandaDoc-Modul zugreifen können

Wenn Sie auf dieser Registerkarte „Neues Dokument“ auswählen, werden Informationen aus Ihrem PandaDoc-Konto in Salesforce angezeigt.

Von hier aus können Sie vorhandene Vorlagen auswählen und sogar neue Dokumente von Grund auf neu erstellen.

Die Angebots- und Opportunity-Seitenlayouts, die Sie in PandaDoc erstellen können, sind robuster als die nativen Salesforce-Angebote, die Sie im Angebotsgenerator in Salesforce Classic oder Salesforce CPQ sehen, sodass Ihr Team beim Erstellen von Dokumenten flexibler ist.

Der große Vorteil der Integration ergibt sich auch in dieser Phase, da Sie nicht mehr alle Daten in Ihrem Salesforce-Datensatz kopieren und in Ihre Angebote und Vorschläge in PandaDoc einfügen müssen.

Stattdessen können Sie Briefvorlagenfelder und benutzerdefinierte Variablen verwenden, um alle erforderlichen Details für Ihre Dokumentation einzugeben.

Darüber hinaus werden alle in Salesforce ausgewählten Produkte auch der Preistabelle in Ihrem PandaDoc-Dokument hinzugefügt.

Fügen Sie Produkte oder Angebotsposten aus Salesforce hinzu, damit sie in Ihrer Preistabelle in Ihrer PandaDoc-Vorlage angezeigt werden.

Kontakte, die als Teil Ihrer Salesforce-Opportunity aufgeführt sind, fließen auch als Unterzeichner in das Dokument ein.

Diese Personen müssen elektronische Unterschriften als Teil des Dokumentenunterzeichnungsprozesses einreichen.

3. Verfolgen Sie Dokumente innerhalb von Salesforce

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie Sie den Status von Salesforce-Angeboten verfolgen können

Neben der Erstellung von Angeboten in Salesforce ermöglicht Ihnen die PandaDoc-Integration auch, den Status Ihrer Dokumente innerhalb der Salesforce-Plattform zu verfolgen.

PandaDoc zeigt Ihnen, wenn Interessenten oder Kunden ein Dokument geöffnet, angesehen, kommentiert oder elektronisch signiert haben.

Da diese Informationen in Echtzeit aktualisiert werden, wissen Sie immer, was in Ihren PandaDoc-Dokumenten passiert, ohne jemals die Salesforce-Plattform verlassen zu müssen.

Die Angebotsverwaltung in Salesforce kann für Unternehmen eine enorme Zeitersparnis sein, insbesondere wenn Ihr Team beschuldigt wird, E-Mail-Angebote zu versenden oder mehrere PDF-Angebote hin und her zu bearbeiten, während es sich um eine einzige Gelegenheit handelt.

4. Verknüpfen Sie Verkaufschancen mit Ihrem PandaDoc-Dokument

Bevorzugen Sie es, Dokumente in PandaDoc zu erstellen, bevor Sie alles zu Salesforce verschieben?

Mit unserer Salesforce-Integration können Sie Ihre PandaDoc-Dokumente manuell mit Ihren Salesforce-Opportunities verknüpfen.

PandaDoc zeigt die Opportunity-Informationen, die Sie benötigen, um Ihre Salesforce-Vorschläge und -Angebote effektiver zu erstellen.

Dazu gehören das Erstellungsdatum, der Opportunity-Status und der Opportunity-Wert.

Wenn Sie das Wesentliche in der Hand haben, müssen Sie nicht zwischen den Tools hin und her springen, nur um die Grundlagen Ihrer neuen Gelegenheit zu verstehen.

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie Sie Salesforce-Opportunities mit Ihren PandaDoc-Dokumenten verknüpfen können

Für Vertriebs- und Marketingteams, die es vorziehen, auf mehreren Plattformen zu arbeiten, ist dies ein großer Vorteil.

Teammitglieder können die Tools verwenden, die sie bevorzugen, und sie mit Salesforce verknüpfen, sodass alles konsolidiert und von einem Ort aus sichtbar ist.

Schluss mit der Suche nach Dokumenten und Daten über mehrere Plattformen hinweg.

Zentralisieren Sie alles in Salesforce, während Sie Angebotsvorlagen erstellen, die Ihr Unternehmen glänzen lassen.

5. Aktualisieren Sie Ihre Dokumente mit CRM Refresh

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie Sie Dokumente aktualisieren können

Wie Sie wissen, ändern sich die Möglichkeiten ständig.

Preise und Bestellungen schwanken, die Anforderungen variieren und Ihre Kunden benötigen aktualisierte Unterlagen, um ihre Optionen zu prüfen.

Wenn Sie PDFs erstellen und per E-Mail versenden, bedeutet dies in der Regel, dass Sie Ihr Angebots-PDF überarbeiten müssen, um den Kundenwunsch zu erfüllen.

Diese kleinen Änderungen an Ihren Vorschlägen und Kostenvoranschlägen können Ihren Verkaufsprozess entgleisen, da Ihr Team Schwierigkeiten hat, Verkaufschancen auf mehreren Plattformen zu aktualisieren.

Mit unserer Salesforce-Integration erfolgen diese Aktualisierungen mit einem einzigen Klick. Nehmen Sie einfach die angeforderten Änderungen an den Opportunity-Produkten des Kunden in Salesforce vor und aktualisieren Sie alle verknüpften Listenelemente oder andere Änderungen.

Sobald alles aktualisiert ist, verwenden Sie die Schaltfläche „Aus CRM importieren“ in Ihrer PandaDoc-Opportunity, um die Daten in Ihrem PandaDoc-Vorschlag zu aktualisieren.

Alle Variablen in PandaDoc werden automatisch aktualisiert.

6. Halten Sie Verkaufschancen mit Dokument-Triggern auf dem neuesten Stand

Benötigen Sie ein besseres Verständnis dafür, wie Ihre Verkaufsvorschläge durch Ihre Pipeline fließen?

Wenn Sie Salesforce und PandaDoc verwenden, können Sie den Salesforce-Opportunity-Status zuordnen, um ihn in Ihren PandaDoc-Angebotsdokumenten widerzuspiegeln.

  Benutzeroberfläche, die zeigt, wie der Salesforce-Opportunity-Status zugeordnet wird

Während Sie den Status Ihrer Salesforce-Opportunity manuell aktualisieren können, indem Sie auf Ihren Opportunity-Datensatz zugreifen, aktualisieren unsere Integrationsauslöser Ihren Opportunity-Status, wenn Kunden mit Ihrem Dokument interagieren.

Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sowohl den Dokument- als auch den Opportunity-Status manuell zu aktualisieren. Nach der Zuordnung wird diese Pipeline mit Ihrem Verkaufsangebot verknüpft und alle Systeme sind synchron.

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie die Pipeline mit Ihren Verkaufsvorschlägen verknüpft ist

7. Speichern Sie Kopien Ihres signierten Dokuments in Salesforce

Die Verwendung von Salesforce und PandaDoc hilft Ihnen, Ihren Verkaufsprozess mit Ihrem Dokumenten-Workflow zu synchronisieren, aber warum aufhören, sobald der Deal unterzeichnet ist?

Wenn Salesforce Ihr CRM ist, ist es sinnvoll, alle zugehörigen Dokumente und Aufzeichnungen an einem Ort aufzubewahren.

Benutzeroberfläche, die zeigt, wie Sie Kopien signierter Dokumente in Salesforce speichern können

Unsere Integration speichert automatisch fertige Kopien von Verkaufsvorschlägen und Angeboten in Salesforce, sodass alle Ihre Dokumente mit dem richtigen Kundenkonto verknüpft sind.

Verschwenden Sie keine Zeit damit, Dokumente zu suchen und hochzuladen, um Ihre Unterlagen übersichtlich zu halten. Ermöglichen Sie der Automatisierung, manuelle Aufgaben zu erledigen, was letztendlich Zeit spart und Kopfschmerzen lindert.

Optimieren Sie Ihren Workflow mit PandaDoc und Salesforce

Salesforce ist ein ausgezeichnetes CRM-System und eine großartige Möglichkeit, Kundendaten zu konsolidieren, aber Mitarbeiter zögern oft, CRMs wegen der Datenduplizierung zu verwenden.

Sie verbringen Zeit damit, Firmennamen, potenzielle Kunden und Verkaufschancen einzugeben, nur um diese Informationen erneut über einen anderen Kanal einzugeben, um ein neues Angebot, Angebot oder eine neue Verkaufschance zu erstellen.

Wenn CRMs und Dokumente getrennt werden, führt die daraus resultierende Zeitverschwendung zu Frustration, Verwirrung und Apathie der Mitarbeiter.

Aber dank der Integration zwischen PandaDoc und Salesforce können Sie Arbeitsabläufe optimieren und die Dateneingabe rationalisieren, um Salesforce-Vorschläge und -Angebote zu erstellen. Dadurch steigern Sie auch den Wert Ihres CRM und steigern die Effizienz Ihres Teams.

Geben Sie Ihrem Team die Tools, die es benötigt, um mit Salesforce und PandaDoc blitzschnell effektive Angebote und Angebote zu erstellen.

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